49-如何匯入客戶記事(標註帳號)-Vital CRM(新版)

49-如何匯入客戶記事(標註帳號)-Vital CRM(新版)

https://youtu.be/Eq9Z9DXEDL8

■■■■先備單元:

▼48-匯入客戶記事的格式(空白範本)到哪去取得Vital CRM(新版)

https://youtu.be/yN4C9TdZH-g

■■■■相關單元:

▼30-如何建立客戶記事-Vital CRM(新版)

https://youtu.be/b_Bjtnw0Kjg

▼31-如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料-Vital CRM(新版)

https://youtu.be/cSWtyetPcCg

▼38-客戶記事如何設定與套用分類-Vital CRM(新版)

https://youtu.be/5gw3RLirBYs

▼39-如何過濾某客戶某分類的記事-Vital CRM(新版)

https://youtu.be/tmLcVBBmY3w

▼40-客戶記事如何設定範本-Vital CRM(新版)

https://youtu.be/jCvoqmydKjU

▼41-客戶記事範本如何同時設定記事分類-Vital CRM(新版)

https://youtu.be/LW5eb9uqfHc

▼42-如何新增帳號-Vital CRM(新版)

https://youtu.be/BLm5Kr3NjmU

▼46-客戶記事後提醒並通知相關人員(標註帳號)-Vital CRM(新版)

https://youtu.be/na5lp77OL14

▼47-記事如何轉成他人的工作-將記事內容交辦給他人執行-電器行的行政人員登記某客戶的需求；提醒老闆派工；老闆派工給技工師傅；技工師傅做完回復-Vital CRM(新版)

▼35-客戶收集器內表單如何讓客戶上傳檔案-Vital CRM(新版)

https://youtu.be/6FOzBVImHjI

 

00:00 情境說明

00:28 操作示範

標籤:

#vital CRM,#客戶,#搜尋記事, #記事分類, #記事範本,#記事過濾,#帳號,#電器行,#記事匯入

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