20211030A社團【會員(務)管理】-中華社團領袖聯合總會 Vital CRM線上教學(全程版)

20211030社團【會員(務)管理】「Vital CRM 操作教學」(線上)

講義下載連結：https://reurl.cc/AR9kWZ

免費註冊試用連結: https://pse.is/3qmv8q

【課程大綱】

(1)Vital CRM 申請免費試用1個月企業帳號及操作(免費)

(2)客戶資料的建立、匯入與客戶收集器的運用

(3)Vital CRM 標籤的建立與搜尋的應用

(4)含有客戶姓名；稱謂(或職稱)的郵件、簡訊的寄送

(5)客戶生日如何自動化的寄發含有客戶姓名的賀卡

教學單元 時間表

＞00:00-google meet 互動說明

＞04:48-講義下載說明

下載連結如下:

社團總會-CRM客戶關係管理隨筆-申請免費試用1個月企業帳號-20211030.pdf

講義下載連結：https://reurl.cc/AR9kWZ

或

https://cdn.videgree.com/AA6C1F7B6D1B4D91BF156D2A1E522DD8/System.mvc/GetMyCkFile/3d84628d5ffa436dabfc5832e44d854e

＞06:20教學資源介紹

http://crmexpert2018.blogspot.com/

＞0:07:42-Vital CRM企業帳號免費試用1個月帳號申請

免費註冊試用連結: https://pse.is/3qmv8q

＞0:15:30-範例站台-練習資料保留一天

＞0:17:30-站台切換-語系選擇-首頁-Vital CRM選單說明

＞0:21:40-客戶記事

＞0:23:42-首頁左上角出現變動資料的客戶

＞0:24:15-新增客戶

＞0:27:37-匯入 自行建立的excle資料

＞0:33:08-客戶匯入-以"6-名單-同公司-生日-標籤-性別-全 .xlsx"示範

下載連結如下:

6-名單-同公司-生日-標籤-性別-全 .xlsx

https://cdn.videgree.com/AA6C1F7B6D1B4D91BF156D2A1E522DD8/System.mvc/GetMyCkFile/5eeff4cf76584e36bc4e0836dc4ae96c

＞0:41:25-搜尋本月壽星

＞0:44:10-本月壽星匯出

＞0:44:40-標籤 -刪除、更名、建立

＞0:57:40-建立'理事'標籤，並排在最前面

＞1:00:13-搜尋-清除先前設定(重設搜尋條件)

＞1:00:30-標籤搜尋

＞1:05:00-行銷郵件-預約發送、預覽、上傳圖片

＞1:09:28-上傳圖片(我的圖庫)

＞1:11:38-範本

＞1:13:24-線上範本

＞1:15:36-草稿

＞1:16:36-預約發送

＞1:15:36-草稿

＞1:17:05-簡訊

＞1:18:40-多個標籤設成條件名稱

＞1:27:33-友善協助、教育訓練、線上學習

＞1:29:30-客戶收集器

＞1:35:28-縮短網址

縮短網址產生器- reurl

https://reurl.cc/main/tw

＞1:42:50-新增 系統欄位

＞1:44:24-簡易搜尋

＞1:44:39-同公司資料

＞1:46:35-寄生日卡

＞1:47:24-練習

下載連結如下:

練習.pptx

https://cdn.videgree.com/AA6C1F7B6D1B4D91BF156D2A1E522DD8/System.mvc/GetMyCkFile/8efb25ad9be049e7bd66e1049d503912

相關演講: 

20211004社群行銷之客戶關係管理 https://youtu.be/goWBKR7fLqw 

相關活動:

▶▶▶▶▶▶▶▶活動資訊 

▶臺灣雲市集 TCloud 計畫 最高可獲政府補助點數 30,000 點 1 點 = 新臺幣 1 元 叡揚雲端方案連結 https://reurl.cc/a9RVvQ 

▶線上講座_找對雲端工具包，打造營運新活水 叡揚資訊 雲端及巨資事業群 賴俊仁 處長 https://reurl.cc/AkpA7Z 